北京3月13日訊今日，鞍重股份（002667）(002667.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)21.48元，漲幅1.99%。

昨日晚間，鞍重股份發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。鞍重股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買熊晟持有的江西金輝再生資源股份有限公司(簡稱“金輝再生”)30.00%股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

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需特別說明的事項(xiàng)為，本次交易系上市公司收購控股公司的少數(shù)股權(quán)。本次交易前，上市公司通過子公司宜春領(lǐng)好持有金輝再生70%股權(quán)；本次交易完成后，鞍重股份將通過直接和間接方式合計(jì)持有金輝再生100%股權(quán)。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，經(jīng)初步評(píng)估及協(xié)商，簽署協(xié)議約定標(biāo)的公司的整體估值不超過人民幣6億元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)(即金輝再生30%股份)的價(jià)格不超過1.8億元。

本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為19.36元/股。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方式為：向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格。向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量不為整數(shù)時(shí)，則向下取整精確至股，不足1股部分由交易對(duì)方自愿放棄。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，或者上市公司依照相關(guān)法律法規(guī)召開董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的，本次發(fā)行股份數(shù)量也隨之進(jìn)行調(diào)整。

交易對(duì)方在本次交易中獲得的上市公司股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次交易完成后，股份鎖定期內(nèi)，交易對(duì)方通過本次交易取得的對(duì)價(jià)股份因上市公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因而相應(yīng)增加的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。如上述鎖定期的安排與中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的最新監(jiān)管意見不符的，雙方將根據(jù)監(jiān)管部門的最新監(jiān)管意見對(duì)鎖定期安排予以調(diào)整。

關(guān)于募集配套資金，預(yù)案顯示，本次募集配套資金擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用、支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施，募集配套資金的最終發(fā)行股份數(shù)量將以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出注冊(cè)決定的發(fā)行數(shù)量為上限。

募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行股份募集配套資金的最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問根據(jù)市場詢價(jià)的情況協(xié)商確定。

本次募集配套資金所涉及的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次交易完成后，發(fā)行對(duì)象因公司分配股票股利、轉(zhuǎn)增股本等情形所增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。鎖定期限屆滿后，其轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深交所的規(guī)則辦理。

金輝再生主營業(yè)務(wù)為鋰云母及鉭鈮選礦生產(chǎn)、銷售及工藝研發(fā)。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39,504.37萬元，上年同期為14,503.04萬元；凈利潤為18,458.33萬元，上年同期為1,042.19萬元。

鞍重股份表示，本次交易系收購上市公司控股子公司的少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化。本次交易完成后的最終股權(quán)結(jié)構(gòu)將根據(jù)最終實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量確定。本次交易前后，上市公司控股股東均為上海領(lǐng)億，實(shí)際控制人均為黃達(dá)，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制權(quán)變更。

截至預(yù)案公告日，由于標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，其估值作價(jià)尚未確定，上市公司將在標(biāo)的資產(chǎn)估值作價(jià)確定后，對(duì)重組后的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行測算，具體結(jié)果將在重組報(bào)告書中予以披露。

此外，鞍重股份表示，本次交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤等將進(jìn)一步增長，財(cái)務(wù)狀況得到改善，持續(xù)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。鑒于與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未最終完成，尚無法對(duì)本次交易完成后上市公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力進(jìn)行準(zhǔn)確定量分析，公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作完成后，在重組報(bào)告書中就本次交易對(duì)上市公司盈利能力的影響詳細(xì)測算并披露。

3月10日，鞍重股份發(fā)布2022年年度報(bào)告。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.86億元，同比增長417.95%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8239.41萬元，上年同期為-9592.25萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7937.29萬元，上年同期為-9970.99萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3737.95萬元，上年同期為-1.46億元。