訊（記者 李夢(mèng)揚(yáng)）近日，ST安信（600816）發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)（簡(jiǎn)稱“反饋意見(jiàn)回復(fù)”）。針對(duì)證監(jiān)會(huì)1月3日出具的反饋意見(jiàn)，包括非公開(kāi)發(fā)行完成后公司無(wú)實(shí)際控制人、對(duì)外提供保底承諾的具體情況及進(jìn)展、多起尚未了結(jié)的大額訴訟是否涉及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、是否存在退市風(fēng)險(xiǎn)等十大類問(wèn)題，公司用長(zhǎng)達(dá)百頁(yè)的回復(fù)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。借此，安信信托的非公開(kāi)發(fā)行方案也得以進(jìn)一步披露。

發(fā)行完成后安信信托將無(wú)實(shí)際控制人

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)公告，公司最終制定了本次非公開(kāi)發(fā)行方案，發(fā)行股份數(shù)量43.75億股并募集資金90.13億元，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行前總股本的80%。1月18日，上海砥安進(jìn)一步承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)安信信托本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份。

針對(duì)此前證監(jiān)會(huì)對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行完成后無(wú)實(shí)際控制人情況的提問(wèn)，安信信托表示，上海砥安不存在任一股東依其對(duì)公司直接或間接的股權(quán)投資關(guān)系、協(xié)議安排或其他安排而實(shí)際控制公司的情形，上海砥安無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人。

具體來(lái)看，截至反饋意見(jiàn)回復(fù)出具之日，上海電氣（601727）持有上海砥安24.32%的股份，信?；鸸境钟猩虾ｍ瓢?1.54%的股份，上海國(guó)盛、上海國(guó)際、上海機(jī)場(chǎng)（600009）持有上海砥安18.04%的股份。且上海市國(guó)資委不構(gòu)成對(duì)上海砥安的實(shí)際控制。

公司稱，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，上海砥安將持有安信信托50.30%股份，成為安信信托控股股東，上海砥安和安信信托將均無(wú)實(shí)際控制人。此外，截至反饋意見(jiàn)回復(fù)出具之日，原控股股東國(guó)之杰持有公司的股權(quán)比例為3.75%，不是公司的控股股東或主要股東，國(guó)之杰股票凍結(jié)不會(huì)對(duì)公司的股權(quán)穩(wěn)定性造成影響。

尚未了結(jié)的保底承諾對(duì)應(yīng)本金17.08億元

對(duì)于此前面臨的超700億元的保底承諾以及多起大額訴訟，安信信托表示，公司已通過(guò)各種方式解決了絕大部分的保底承諾等事項(xiàng)，目前尚余未解除的保底承諾合計(jì)余額為17.08億元；上述訴訟若裁判不利，亦不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。

證監(jiān)會(huì)稱，截至2020年12月31日，公司存在尚未了結(jié)的提供保底承諾等事項(xiàng)金額共計(jì)752.76億元。

對(duì)此，“2020年以來(lái)，安信信托通過(guò)多種方式解決存量保底承諾問(wèn)題。截至反饋意見(jiàn)回復(fù)出具之日，公司尚未了結(jié)的保底承諾對(duì)應(yīng)本金金額為17.08億元?！惫颈硎?，目前公司前期違規(guī)出具保底承諾事項(xiàng)對(duì)公司的影響已經(jīng)消除。

訴訟方面，證監(jiān)會(huì)指出，根據(jù)申報(bào)文件，安信信托存在多起大額訴訟尚未了結(jié)，涉及未決訴訟121筆，金額538.86億元。

針對(duì)上述訴訟是否涉及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)等問(wèn)題，安信信托表示，雖上述訴訟中部分涉及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，但公司目前自主管理類資金信托業(yè)務(wù)已恢復(fù)，可以正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。上述訴訟的訴訟請(qǐng)求及現(xiàn)有裁判結(jié)果均不會(huì)導(dǎo)致對(duì)安信信托業(yè)務(wù)開(kāi)展的限制或?qū)Π残判磐鞋F(xiàn)有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的暫停、吊銷或撤銷，且公司預(yù)計(jì)負(fù)債和應(yīng)付款項(xiàng)可以較為充分的覆蓋目前公司全部風(fēng)險(xiǎn)敞口。

需通過(guò)外部資本補(bǔ)充提升造血功能

“盡管2022年9月公司已恢復(fù)主動(dòng)經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù)資格，但受到凈資本等因素制約，公司短期內(nèi)仍無(wú)法有效開(kāi)展信托和固有業(yè)務(wù)。公司目前經(jīng)營(yíng)能力較弱，需要通過(guò)外部資本補(bǔ)充提升造血功能，恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)?！惫颈硎?。

據(jù)反饋意見(jiàn)回復(fù)，自公司2019年出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以來(lái)，公司連續(xù)三年虧損。截至2022年9月30日，公司歸母凈資產(chǎn)為-10.08億元，2022年1月至9月歸母凈利潤(rùn)為-12.58億元。

公司稱，若2022年度經(jīng)審計(jì)的扣非歸母凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)均為負(fù)值，安信信托可能觸發(fā)相關(guān)上市規(guī)則，進(jìn)而在董事會(huì)審議通過(guò)2022年度報(bào)告并公告后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。若2023年度安信信托經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)仍然觸及上交所財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市情形，則安信信托可能在董事會(huì)審議通過(guò)2023年度報(bào)告并公告后退市。

安信信托強(qiáng)調(diào)，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，安信信托凈資產(chǎn)將大幅提升，公司不再觸及“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，或追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值”的財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市情形。

關(guān)于未來(lái)業(yè)績(jī)改善計(jì)劃，安信信托表示，非公開(kāi)發(fā)行完成后，安信信托凈資本得以大幅提升，固有業(yè)務(wù)資金規(guī)模得到增強(qiáng)，公司將運(yùn)用自有資本發(fā)放固有資金貸款及開(kāi)展投資業(yè)務(wù)，提高生息資產(chǎn)規(guī)模，可以直接提升公司的資產(chǎn)回報(bào)絕對(duì)金額。