國際石油巨頭沙特阿美擬豪擲246億元，成為A股煉化龍頭榮盛石化（002493）（002493.SZ）的戰(zhàn)略投資者。

3月28日，榮盛石化開盤一字漲停。

根據(jù)3月27日晚間公告，榮盛石化控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（簡稱“榮盛控股”）擬將所持有公司約10.13億股（占公司總股本10%加一股股份）股份以24.3元/股的價格轉讓給沙特阿美全資子公司Aramco Overseas Company B.V.（簡稱“AOC”），此筆交易總價高達246億元。

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據(jù)榮盛石化3月27日收盤價12.91元/股，此次轉讓價格溢價超過八成。

值得一提的是，在股權轉讓的同時，榮盛石化及下屬子公司與沙特阿美及其關聯(lián)方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議有效期為二十年，以及戰(zhàn)略合作協(xié)議項下的《原油采購協(xié)議》等一攬子協(xié)議。

上述消息發(fā)布后，石油化工板塊領銜上漲：截至3月28日發(fā)稿，石化領域的華錦股份（000059）（000059.SZ）漲停，同為A股煉化巨頭的恒力石化（600346）（600346.SH）、桐昆股份（601233）（601233.SH）大漲6%，恒逸石化（000703）（000703.SZ）的股價也大漲5%。

超八成溢價轉讓

根據(jù)雙方的《股份買賣協(xié)議》，榮盛控股擬將其所持有的公司約10.13億股(占公司總股本的10%加一股股份)無限售流通股份以24.3元/股的價格轉讓給 AOC，交易總價高達246億元。

按照榮盛石化3月27日收盤價12.91元/股推算，此次股份轉讓價格24.3元/股，溢價超過八成。

雙方約定，本次股份轉讓對價的支付方式為現(xiàn)金支付，資金來源為AOC自有資金。而且，AOC將于交割日一次性付款。

若交易完成，榮盛控股持有上市公司股份比例將從61.46%降至51.46%，而AOC持股比例將從0增至10%加一股股份，成為榮盛石化重要的戰(zhàn)略投資者。

本次交易備受市場關注，主要因為沙特阿美是赫赫有名的全球最大石油公司，是世界最大的一體化能源和化工公司之一，其主要從事石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、煉制、運輸和銷售等業(yè)務，于2019年在沙特證券交易所上市，截至2023年3月23日的市值約為7.07萬億沙特里亞爾(約等于1.88萬億美元)。

公告顯示，沙特阿美全資子公司AOC獲得榮盛石化總股本10%加一股股份的股權后，還將提名一名董事。

對于目前的交易進展，3月28日，記者多次致電榮盛石化相關人士，但截至發(fā)稿未獲回復。

簽署原油采購等一攬子協(xié)議

除了上述股權轉讓，3月27日，榮盛石化及下屬子公司與沙特阿美及其關聯(lián)方簽署了《原油采購協(xié)議》等一攬子協(xié)議，雙方就原油采購、原料供應、化學品銷售、精煉和化工產(chǎn)品銷售、原油儲存及技術分享等方面達成戰(zhàn)略合作。

如雙方簽署的協(xié)議包括，沙特阿美、浙石化和榮盛石化(新加坡)私人有限公司將簽訂一份原油采購協(xié)議(簡稱“COSA”)，關于沙特阿美向浙石化供應承諾數(shù)量為每天四十八萬(480,000)桶的阿拉伯原油，供浙石化位于中國浙江省舟山市的煉油廠加工。協(xié)議初始固定期限為二十(20)年，后續(xù)以五(5)年為期延長。

此外，一攬子協(xié)議包括Aramco Trading Singapore Pte. Ltd(簡稱“ATS”)和榮盛新加坡將簽訂框架協(xié)議，主要內容為在COSA有效期內，除COSA項下的原油供應外，ATS 可向榮盛新加坡額外供應至多八萬(80,000)桶/日的阿拉伯和/或非阿拉伯原油，該協(xié)議系有待各方進一步商談和確認的框架性安排。

據(jù)了解，榮盛石化運營著全球最大的單體煉廠浙江石油化工有限公司4000萬噸煉化一體化項目，是中國以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產(chǎn)商，擁有全球最大的PTA、PX等化工品產(chǎn)能，同時在聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS 等多個產(chǎn)品的產(chǎn)能上位居全球前列。

榮盛石化指出，公司的主要原材料是原油，公司每年需要向包括沙特阿美在內的國際原油供應商進口大量的原油等原材料。

據(jù)公開信息，2022年，榮盛石化基于現(xiàn)有的原油采購協(xié)議，向沙特阿美及其關聯(lián)方購買了約603億元人民幣的原油等原材料，占公司同類交易的比例為21%。

“2022年至今，沙特阿美均是公司最大的原油供應商，公司與沙特阿美此前已達成并執(zhí)行的采購合同期限較短，到期后需要經(jīng)常性續(xù)簽新的采購合同；由于煉化一體化企業(yè)大規(guī)模運營的特征，生產(chǎn)過程中任何原材料供應的中斷都將嚴重影響持續(xù)運營，并對公司運營效率和盈利能力產(chǎn)生顯著影響”，榮盛石化指出，在此背景下，公司與沙特阿美方面簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，由此獲得長期穩(wěn)定的原油及其他化工原材料的供應，并有望進一步拓展化工產(chǎn)品的海外銷售渠道，保障石油化工品產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

與此同時，沙特阿美也將獲得大量穩(wěn)定的原油采購需求，并進一步拓展在中國化工品領域的布局。

需要指出的是，宣布入股榮盛石化的前一天，沙特阿美還與北方工業(yè)集團、盤錦鑫誠實業(yè)集團簽署協(xié)議，將在中國東北地區(qū)投資建設一座大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置。

3月28日，有煉化行業(yè)人士向記者分析指出，榮盛石化與沙特阿美的股權及戰(zhàn)略合作，“可能會帶動A股煉化板塊的估值重修，在發(fā)展新能源的基礎上，傳統(tǒng)能源的基礎地位仍然不可忽視”，該人士也認為，“基于沙特阿美對石油下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局，未來也不排除其繼續(xù)與國內煉化龍頭企業(yè)合作”。

東吳證券3月28日研報則分析認為，榮盛石化引入沙特阿美作為戰(zhàn)略投資者，有利于榮盛石化延伸下游高端新材料，“減油增化”提高產(chǎn)品附加值。