周一，造車新勢力小鵬和出行平臺巨頭滴滴達(dá)成了一項戰(zhàn)略收購合作。

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小鵬汽車將以總對價 58.35 億港元（ 約合 7.44 億美金）收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。收購對價以增發(fā)股份的形式完成，最高增發(fā) 9113 萬股，約占擴大后股本的 5%。

本次收購不涉及現(xiàn)金部分，小鵬通過增發(fā)股份收購滴滴資產(chǎn)，滴滴則通過出賣資產(chǎn)獲得小鵬股份，雙方均沒有 " 花錢 "。

當(dāng)天雙方還宣布了一項造車計劃，將推出一個全新電動汽車品牌，項目代號 MONA，首款產(chǎn)品預(yù)計于 2024 年量產(chǎn)并推出市場。

值得一提的是，滴滴內(nèi)部造車業(yè)務(wù) " 達(dá)芬奇 " 似乎已經(jīng)不了了之。周一虎嗅援引知情人士報道稱，" 達(dá)芬奇 " 不會再造整車，也不會再賣整車，滴滴已經(jīng)放棄了造車業(yè)務(wù)。但如今，滴滴找了小鵬接盤，又為滴滴出行創(chuàng)始人程維的造車夢提供了更多可能性。

而對于小鵬而言，好處在于，小鵬可以通過本次收購獲取滴滴在 B 端網(wǎng)約車市場的資源，在提高自身銷量的同時，擴大與蔚來、理想等新老對手的競爭力。

小鵬汽車收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)

8 月 28 日周一，小鵬汽車公告稱，基于預(yù)期的顯著協(xié)同效應(yīng)，本公司成為首家獲得滴滴生態(tài)系統(tǒng)全力支持的汽車制造公司，本公司與滴滴亦同時簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

收購對價以增發(fā)股份的形式完成，最高增發(fā) 9113 萬股，約占擴大后股本的 5%。

增發(fā)股份總共包括四個階段：收購交割日發(fā)行 5816 萬股；量產(chǎn)車輛開始交付發(fā)行 463 萬股；第一階段新車交付量達(dá)到 18 萬臺，發(fā)行 1405 萬股；第二階段新車交付量 18 萬臺，發(fā)行 1427 萬股。

本次收購的最高總對價約為港幣 5,835 百萬元（按匯率折算約為美元 744 百萬元）。

對價股份及發(fā)行價對價股份數(shù)量最多為 91,131,790 股 A 類普通股，該等股份占截至本公告日期本公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約 5.26%，以及占本公司按照經(jīng)配發(fā)和發(fā)行最高數(shù)量對價股份擴大后的本公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約 5.00%。

對價股份將以每股 A 類普通股港幣 64.03 元（按匯率折算約為美元 8.30 元）的發(fā)行價發(fā)行。

第一階段業(yè)績目標(biāo)股份的具體數(shù)量將根據(jù)第一次業(yè)績目標(biāo)期內(nèi)合資格新車交付量而確定，前提是為計算第一階段業(yè)績目標(biāo)股份之目的，合資格新車交付量的最高數(shù)量應(yīng)為 180,000 輛，且本公司擬發(fā)行的第一階段業(yè)績目標(biāo)股份最多為 14,054,605 股 A 類普通股（第一次業(yè)績目標(biāo)計算）。

同樣地，如果達(dá)到第二次業(yè)績目標(biāo)期里程碑，本公司將向賣方或一名賣方指定人發(fā)行第二階段業(yè)績目標(biāo)股份。第二階段業(yè)績目標(biāo)股份的具體數(shù)量將根據(jù)第二次業(yè)績目標(biāo)期內(nèi)合資格新車交付量而確定，前提是為計算第二階段業(yè)績目標(biāo)股份之目的，合資格新車交付量的最高數(shù)量應(yīng)為 180,000 輛，且本公司擬發(fā)行的第二階段業(yè)績目標(biāo)股份最多為 14,276,521 股 A 類普通股（第二次業(yè)績目標(biāo)計算）。

賣方同意在以下禁售期內(nèi)不處置對價股份：首次交割日期后 24 個月（就首次對價股份而言）；SOP 交割日期后 12 個月（就 SOP 對價股份而言）；以及第一階段業(yè)績目標(biāo)交割和第二階段業(yè)績目標(biāo)交割各自日期后 12 個月（就業(yè)績目標(biāo)股份而言），但在若干情況下例外。

小鵬還說：

根據(jù)該協(xié)議，本公司與滴滴同意在多個領(lǐng)域展開合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發(fā)、本公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平臺上的運營、營銷、金融和保險服務(wù)、充電、自動駕駛以及國際市場的聯(lián)合開發(fā)。

滴滴、小鵬聯(lián)手造車

同日，據(jù)滴滴出行官博，滴滴出行與小鵬汽車共同宣布，雙方將達(dá)成戰(zhàn)略合作。滴滴將向小鵬出售智能電動汽車項目相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力。小鵬汽車將基于此打造一款 A 級智能電動汽車，項目代號 "MONA"，作為其全新品牌的首款產(chǎn)品，該車型與小鵬汽車現(xiàn)有品牌形成差異化優(yōu)勢，預(yù)計 2024 年由小鵬汽車量產(chǎn)推出市場。

虎嗅文章稱，與此前比亞迪和滴滴合作的 D1 車型不同，小鵬與滴滴這次合作的 MONA 品牌首款車型，將加強自動駕駛技術(shù)能力，并會標(biāo)配小鵬的 XNGP 智駕輔助系統(tǒng)。MONA 的首款車型預(yù)計將會在今年第四季度亮相。

另外，根據(jù)公告，此次戰(zhàn)略合作，雙方還將圍繞汽車運營、品牌營銷、金融保險服務(wù)、充電設(shè)施、國際市場等方面進行合作。