2023年伊始，華發(fā)股份（600325）迎來兩則重大利好消息。

1月4日，華發(fā)股份(600325.SH)公告，公司提交的非公開發(fā)行A股股票行政許可申請材料，已被證監(jiān)會(huì)予以受理。據(jù)此前公告，其擬向控股股東華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超35名特定對(duì)象發(fā)行不超6.35億股股份，定增募資不超過60億元。

在前不久，證監(jiān)會(huì)明確資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的措施，恢復(fù)上市房企和涉房企業(yè)股權(quán)融資(“第三支箭”)后，各大房企爭相發(fā)布定增計(jì)劃。華發(fā)股份是本輪發(fā)布募資計(jì)劃的房企中首批公布預(yù)案的。

(資料圖片)

此外，公司擬收購融華置地51%股權(quán)，進(jìn)軍冰雪文旅項(xiàng)目。此次收購，華發(fā)股份將獲得融華置地旗下的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，增加了公司的土地儲(chǔ)備，將有力提升公司可持續(xù)發(fā)展能力。

華發(fā)股份財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，是為數(shù)不多三道紅線保持全綠的房企，截至2022年三季度末，公司剔預(yù)后資產(chǎn)負(fù)債率為66.3%，凈負(fù)債率79.0%，現(xiàn)金短債比1.5倍。

進(jìn)軍文旅拓儲(chǔ)擴(kuò)規(guī)模

去年以來，面臨流動(dòng)性壓力的融創(chuàng)中國就在為深圳冰雪文旅城項(xiàng)目尋覓買家。大半年過去，傳聞中的潛在買家深圳地鐵集團(tuán)、萬科并沒有出手，合作方華發(fā)股份在關(guān)鍵時(shí)刻接盤紓困。

1月3日，華發(fā)股份公告，全資子公司珠海華發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“珠海華發(fā)”）擬收購融創(chuàng)中國子公司深圳融創(chuàng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“深圳融創(chuàng)文旅”）持有的深圳融華置地投資有限公司（以下簡稱“融華置地”）51%股權(quán)和債權(quán)，總價(jià)約為35.8億元。

公司擬收購融華置地51%股權(quán)，進(jìn)軍冰雪文旅項(xiàng)目。一方面保障項(xiàng)目建設(shè)順利，展現(xiàn)國企擔(dān)當(dāng)，另一方面可借助融創(chuàng)文旅資源優(yōu)勢為后期運(yùn)營冰雪世界及相關(guān)配套賦能，在提升文旅物業(yè)經(jīng)營效益的同時(shí)，借助冰雪世界這項(xiàng)特色產(chǎn)品，帶動(dòng)相關(guān)板塊商業(yè)價(jià)值增長，助力項(xiàng)目多元增收。

華發(fā)股份認(rèn)為，冰雪文旅在我國南方地區(qū)是稀缺資源，隨著北京冬奧會(huì)掀起的冰雪文旅熱潮，該產(chǎn)業(yè)市場需求量大幅增長，深圳冰雪文旅城因此有良好的發(fā)展前景和潛力。接盤后，該項(xiàng)目規(guī)劃的冰雪世界預(yù)計(jì)在2025年11月運(yùn)營開業(yè)，同時(shí)也將繼續(xù)推進(jìn)住宅、商業(yè)、酒店及辦公等業(yè)態(tài)的開發(fā)建設(shè)。

從珠海走出去的華發(fā)股份近年不斷擴(kuò)展發(fā)展邊際，在土地市場兇猛出擊。

據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，2022年全年，華發(fā)股份拿地金額為299億元，在業(yè)內(nèi)排第10名。其新增土地主要集中在長三角，買地支出為226億元。其中，僅在上海，華發(fā)股份便斥資219億元拿地，位居榜首?？硕饠?shù)據(jù)顯示，2022年全年，華發(fā)股份實(shí)現(xiàn)全口徑銷售額1202.4億元。

拓寬融資渠道業(yè)績雙增

背靠國資背景優(yōu)勢，以及近期的政策紅利，華發(fā)股份的融資渠道愈發(fā)暢通。

2022年11月以來，多項(xiàng)支持房地產(chǎn)企業(yè)融資政策陸續(xù)落地，形成支持房企融資的“三支箭”格局。早在11月25日“第二支箭”落地后，華發(fā)股份就表示，擬申請分期注冊發(fā)行不超過100億元（含）的中期票據(jù)，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。

2022年12月6日，“第三支箭”新政正式落地，華發(fā)股份是本輪發(fā)布募資計(jì)劃的房企中首批公布預(yù)案的。

華發(fā)股份快速響應(yīng)融資政策，緊抓行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。公司于2023年1月4日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理單》。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)公司提交的上市公司非公開發(fā)行A股股票行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請材料齊全，決定對(duì)該行政許可申請予以受理。此次融資將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，保障經(jīng)營順暢，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

華發(fā)股份發(fā)布公告稱，擬向包括控股股東珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過6.35億股A股股票，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過60億元。此次融資是為了確保執(zhí)行“保交樓、穩(wěn)民生”的政策，同時(shí)降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司資金實(shí)力。

作為國企開發(fā)商，華發(fā)股份2022年前三季度業(yè)績雙升，實(shí)現(xiàn)營收328.08億元，同比增長14.44%；歸母凈利潤21.11億元，同比增長2.87%；扣非凈利潤21.54億元，同比增長19.37%。

行業(yè)排名“后來居上”，據(jù)克而瑞2022年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售榜單顯示，華發(fā)股份2022年全年銷售額位列房地產(chǎn)企業(yè)第18名，較上年上升14位，銷售份額穩(wěn)居前列，頭部地位進(jìn)一步凸顯。

與此同時(shí)，華發(fā)股份財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足，2017—2021年，公司期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額分別為114.6億元、190.9億元、257.9億元、426.1億元及497.2億元，呈現(xiàn)逐漸遞增態(tài)勢。

華發(fā)股份還是為數(shù)不多三道紅線保持全綠的房企。截至2022年三季度末，公司剔預(yù)后資產(chǎn)負(fù)債率為66.3%，凈負(fù)債率79.0%，現(xiàn)金短債比1.5倍。而在2020年，華發(fā)股份還是紅檔企業(yè)，公司降債降杠桿的效果顯著。

截至2022年三季度末，公司短期借款從2022年年初的10.3億元降至1.8億元，應(yīng)付票據(jù)也從13.21億元降至10.24億元；只有一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債有所上漲，從222.29億元上升至257.6億元，合計(jì)短債規(guī)模269.64億元。