繼去年12月12日拋出籌劃定增公告來響應(yīng)“第三支箭”政策之后，西藏城投（600773）定增預(yù)案最新出爐。

3月20日晚間，西藏城投公告，擬定增募資不超過10億元，用于世貿(mào)銘城DK3項(xiàng)目、世貿(mào)馨城DK1項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，這也是A股房企拋出定增預(yù)案又一案例。

【資料圖】

去年11月28日，證監(jiān)會(huì)宣布恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，這也被內(nèi)業(yè)視為支持房企股權(quán)融資的“第三支箭”政策落地。新政發(fā)布后，包括西藏城投等十多家A股上市房企紛紛發(fā)布公告來?yè)肀抡I劃再融資事項(xiàng)。

整體看，據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有家近20家A股上市房企發(fā)布了定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過580億元，這也意味著“第三支箭”政策支持效果持續(xù)顯現(xiàn)。

目的為“保交樓、保民生”

值得一提的是，本次定增事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致西藏城投控股（600649）股東以及實(shí)控人發(fā)生變化。

公告披露，本次定增發(fā)行前，靜安區(qū)國(guó)資委直接持有公司3.92億股A股股票，占總股本的47.78%，靜安區(qū)國(guó)資委為西藏城投控股股東及實(shí)際控制人。若按本次發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成后靜安區(qū)國(guó)資委的持股比例為36.75%，靜安區(qū)國(guó)資委仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。

談及本次發(fā)行目的，西藏城投直言，房地產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性重要產(chǎn)業(yè)，在擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)投資和保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮了重要作用，其長(zhǎng)期健康發(fā)展事關(guān)金融市場(chǎng)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局。公司貫徹落實(shí)“保交樓、保民生”的國(guó)家戰(zhàn)略指示，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)股權(quán)融資功能，實(shí)施改善資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

另一方面，公司擬通過本次向特定對(duì)象發(fā)行，改善自身資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，從而提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)未來市場(chǎng)變化的能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

資料顯示，西藏城投于2009年完成與上海市閘北區(qū)國(guó)資公司的重大資產(chǎn)重組,公司完成主營(yíng)業(yè)務(wù)向房地產(chǎn)開發(fā)、舊區(qū)改造、保障性住房建設(shè)的轉(zhuǎn)變。此后，該公司先后并入多個(gè)礦業(yè)資產(chǎn)，逐步確立了房地產(chǎn)、礦業(yè)兩翼發(fā)展的格局。

近年來，由于房地產(chǎn)行業(yè)有待回暖，西藏城投經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為緩慢。2022年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.26億元，同比增長(zhǎng)11.97%；歸母凈利潤(rùn)8614.59萬元，同比增長(zhǎng)0.29%；扣非凈利潤(rùn)8548.24萬元，同比下降2.06%。

據(jù)該公司披露的2022年三季度房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，截至2022年9月末，公司上海區(qū)域出租物業(yè)面積為12303.45平方米，西安區(qū)域出租物業(yè)面積為42,913.96平方米

近20家房企發(fā)布預(yù)案

實(shí)際上，西藏城投本次定增事項(xiàng)數(shù)月前就曾有征兆。

去年12月12日晚間，該公司公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。

西藏城投拋出籌劃定增事項(xiàng)的一大背景是，2022年11月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)文稱，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，加大權(quán)益補(bǔ)充力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)盤活存量、防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，并自即日起施行，這意味著被業(yè)內(nèi)視為房企股權(quán)融資“第三支箭”的松閘。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，該消息發(fā)布后，包括福星股份（000926）、世茂股份（600823）、大名城（600094）、萬科A、華夏幸福（600340）、金科股份（000656）、華發(fā)股份（600325）、綠地控股（600606）、迪馬股份（600565）、格力地產(chǎn)（600185）、中華企業(yè)（600675）、榮盛發(fā)展（002146）、新黃浦（600638）等多家A股上市房企陸續(xù)拋出籌劃再融資的消息，可謂積極響應(yīng)第三支箭新政。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已有家近20家A股上市房企發(fā)布定增預(yù)案，預(yù)計(jì)募集資金總額超過580億元，這也意味著房地產(chǎn)融資“第三支箭”的政策支持效果持續(xù)顯現(xiàn)。

雖然支持上市房企股權(quán)融資的閘門已經(jīng)打開，但監(jiān)管層也劃出了相關(guān)紅線禁行區(qū)。

具體來看，證監(jiān)會(huì)對(duì)上市房企重組提出“募集資金用于存量涉房項(xiàng)目和支付交易對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不能用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等”。

再融資則要求，“引導(dǎo)募集資金用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括與保交樓、保民生相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等”。

值得一提的是，2月27日，招商蛇口（001979）因涉房重組事項(xiàng)，收到了深交所下發(fā)的問詢函，其中深交所要求招商蛇口結(jié)合證監(jiān)會(huì)發(fā)布的房地產(chǎn)股權(quán)融資五項(xiàng)措施，就10個(gè)募投項(xiàng)目逐項(xiàng)說明本次募集資金用途是否符合用于存量涉房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等要求，這也意味著監(jiān)管層提示房企配套融資紅線。