從“創(chuàng)業(yè)板”改道“北交所”，安琪酵母（600298）控股子公司宏裕包材于近期IPO過會(huì)。

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日前，北交所發(fā)布消息，上市委召開2023年第24次審議會(huì)議，審議湖北宏裕新型包材股份有限公司（下稱“宏裕包材”）首發(fā)獲通過。

據(jù)宏裕包材披露，公司與多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)及知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，覆蓋食品、調(diào)味品、日化、醫(yī)用衛(wèi)材等多元化下游行業(yè)。2022年公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績雙增，營業(yè)收入達(dá)到6.85億元，歸母凈利潤達(dá)到4761.14萬元。

為增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和整體競爭力，宏裕包材計(jì)劃募資3.43億元，用于年產(chǎn)3萬噸健康產(chǎn)品包裝材料智能工廠二期項(xiàng)目、年產(chǎn)8000噸功能性新材料項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“創(chuàng)業(yè)板”改道“北交所”IPO首發(fā)過會(huì)

宏裕包材成立于1998年11月3日，是一家專業(yè)生產(chǎn)塑料彩印復(fù)合軟包裝、新型醫(yī)藥食品包裝材料、醫(yī)療及個(gè)人衛(wèi)材、食品級注塑包裝的國家高新技術(shù)企業(yè)。截至今年4月，上市公司安琪酵母（600298.SH）持有宏裕包材65%股份，為其控股股東，公司實(shí)際控制人為宜昌市國資委。

在此次申請北交所上市之前，宏裕包材曾擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

2020年8月，安琪酵母啟動(dòng)分拆所屬子公司宏裕包材至深交所創(chuàng)業(yè)板上市事宜。但在2021年12月27日，安琪酵母發(fā)布公告終止推進(jìn)分拆宏裕包材上市。彼時(shí)，安琪酵母曾表示，待條件成熟時(shí)，后續(xù)公司將擇機(jī)重新啟動(dòng)分拆上市工作。

時(shí)隔不到一年，2022年6月，安琪酵母對外發(fā)布公告稱，為促進(jìn)公司及宏裕包材共同發(fā)展、規(guī)范治理運(yùn)作及拓寬融資渠道，公司董事會(huì)擬授權(quán)公司管理層啟動(dòng)宏裕包材在北京證券交易所上市的前期籌備工作。至此，宏裕包材上市路徑正式由創(chuàng)業(yè)板“改道”北交所。

招股書顯示，本次IPO若不考慮行使超額配售選擇權(quán)，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2034萬股人民幣普通股（A股），若全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票數(shù)量則為不超過2339萬股。

值得注意的是，公司高度重視技術(shù)研發(fā)，共取得64項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利8項(xiàng)，實(shí)用新型專利56項(xiàng)。2018年，公司入選“湖北省支柱產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍示范企業(yè)”名單；2019年和2021年公司連續(xù)被中國包裝聯(lián)合會(huì)評為“中國包裝百強(qiáng)企業(yè)”，并且公司入選第四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

計(jì)劃募投3.43億擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020—2022年，宏裕包材分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.21億元、5.90億元、6.85億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為7067.39萬元、3696.29萬元及4761.14萬元，毛利率分別為21.32%、12.76%及13.79%，2022年實(shí)現(xiàn)了營收、凈利的雙雙增長。

此次發(fā)行所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于年產(chǎn)3萬噸健康產(chǎn)品包裝材料智能工廠二期項(xiàng)目、年產(chǎn)8000噸功能性新材料項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募投項(xiàng)目擬投入募投資金合計(jì)3.43億元。根據(jù)宏裕包材估算，投建“年產(chǎn)3萬噸健康產(chǎn)品包裝材料智能工廠”有利于進(jìn)一步擴(kuò)大彩印復(fù)合包裝材料生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)營收3.2億元；投建“年產(chǎn)8000噸功能性新材料項(xiàng)目” ，將豐富公司產(chǎn)品類型，助力公司開展多領(lǐng)域市場布局，達(dá)產(chǎn)后也將實(shí)現(xiàn)營收2.4億元。

宏裕包材方面稱，隨著募投項(xiàng)目陸續(xù)產(chǎn)生效益，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化、技術(shù)研發(fā)能力將得到進(jìn)一步提升，進(jìn)而可有效提高公司市場占有率，最終增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和整體競爭力。

相關(guān)資料顯示，宏裕包材與多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)及知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，覆蓋食品、調(diào)味品、日化、醫(yī)用衛(wèi)材等多元化下游行業(yè)。如食品行業(yè)長期合作的重要客戶包括安琪酵母、盼盼食品、伊利股份（600887）、衛(wèi)龍食品等；糧油行業(yè)主要覆蓋的客戶包括益海嘉里、中糧米業(yè)等；調(diào)味品行業(yè)主要覆蓋的客戶包括涪陵榨菜（002507）、十三香集團(tuán)等；日化行業(yè)主要覆蓋的客戶包括立白、潔柔等；醫(yī)用衛(wèi)材主要客戶為穩(wěn)健醫(yī)療（300888）、山東恒鵬等。