北京11月29日訊今日，天源環(huán)保（301127）(301127.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)10.97元，漲幅1.48%，總市值45.90億元。目前，該股股價(jià)低于發(fā)行價(jià)。

昨日晚間，天源環(huán)保發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，擬用于以下項(xiàng)目：孟州市污泥與固體廢物資源化利用項(xiàng)目、獲嘉縣生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目、建水縣第二自來(lái)水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目、長(zhǎng)葛市城北污水處理廠及配套污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目、鹿寨縣城第一污水處理廠改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原A股股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或董事會(huì)授權(quán)人士)根據(jù)發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

天源環(huán)保同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2021年11月23日出具的《關(guān)于同意武漢天源環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3712號(hào))，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股10,250.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.03元，募集資金總額為人民幣123,307.50萬(wàn)元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣10,518.20萬(wàn)元后，凈募集資金共計(jì)人民幣112,789.30萬(wàn)元。上述資金于2021年12月27日到位。

天源環(huán)保于2021年12月30日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)是中天國(guó)富證券有限公司，保薦代表人是錢亮、李麗芳；中金公司（601995）系聯(lián)席主承銷商。首次發(fā)行新股數(shù)量為10250萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為12.03元/股。募集資金總額為12.33億元，實(shí)際募集資金凈額為11.28億元，比原擬募資多5.02億元或80.34%。

此前披露的招股書顯示，天源環(huán)保原擬募資6.25億元，擬分別用于“宜賓市翠屏區(qū)天柏污水處理廠(三期)建設(shè)項(xiàng)目”、“環(huán)保裝備智能制造生產(chǎn)線升級(jí)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

天源環(huán)保本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為1.05億元(不含增值稅)，其中中天國(guó)富證券有限公司和中金公司將獲得保薦及承銷費(fèi)7168.35萬(wàn)元。

天源環(huán)保10月31日披露的《2022年第三季度報(bào)告》顯示，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入815,382,244.41元，同比增長(zhǎng)66.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)112,398,574.84元，同比增長(zhǎng)7.20%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)98,623,461.04元，同比下降3.61%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為17,578,750.51元，同比增長(zhǎng)131.10%。

其中第三季度，天源環(huán)保的營(yíng)業(yè)收入為244,534,027.23元，同比增長(zhǎng)63.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25,322,403.54元，同比下降34.75%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為19,326,188.83元，同比下降48.69%。