瀚川智能5月5日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年4月28日接受77家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹： 第一部分：公司介紹與業(yè)績匯報(bào)瀚川智能是集自動(dòng)化設(shè)備和工業(yè)軟件一體化的智能制造整體解決方案提供商。瀚川智能自2007年成立，總部位于蘇州，在深圳、贛州和諸暨擁有生產(chǎn)基地，并在歐洲、美洲、東南亞均設(shè)置了分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)覆蓋全球20多個(gè)國家。公司于2019年7月22日登陸科創(chuàng)板，是首批科創(chuàng)板上市公司。 瀚川智能聚焦汽車電動(dòng)化、智能化發(fā)展，為汽車、新能源等領(lǐng)域用戶提供自動(dòng)化裝備、核心零部件和工業(yè)軟件整體解決方案及服務(wù)。目前公司主航道業(yè)務(wù)主要有三大板塊：汽車裝備、電池設(shè)備與充換電設(shè)備。公司將緊緊圍繞“研發(fā)創(chuàng)新、客戶資源、項(xiàng)目實(shí)施及管理經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品與流程的標(biāo)準(zhǔn)化、國際化運(yùn)營”等底層優(yōu)勢構(gòu)筑核心能力。 瀚川智能發(fā)布2022年度報(bào)告暨2023年第一季度報(bào)告。 2022年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入114,280.42萬元，同比增長50.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤7,351.32萬元，同比增長20.90%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為300,576.52萬元，比上年同期末增長41.67%，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為102,997.44萬元，比上年同期末增長10.30%。 2023年第一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入18,188.74萬元，同比增長83.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-4,285.01萬元。 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為424,665.91萬元，比上年度末增長41.28%，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為193,858.00萬元，比上年度末增長88.22%。 第二部分：交流互動(dòng)

問：與業(yè)績預(yù)告/快報(bào)相比，本次調(diào)減的營收構(gòu)成是哪些業(yè)務(wù)？

(資料圖片僅供參考)

答：尊敬的投資者您好！本次調(diào)減的營收主要是充換電業(yè)務(wù)。

問：關(guān)于調(diào)整的收入，是直接遞延到本年度，還是說也會(huì)影響本年度的業(yè)績釋放？

答：尊敬的投資者您好！關(guān)于調(diào)整的收入，預(yù)計(jì)將在本年度確認(rèn)收入。

問：由于業(yè)績調(diào)整會(huì)發(fā)生的股價(jià)變動(dòng)，公司有哪些應(yīng)對(duì)舉措？

答：尊敬的投資者您好！由于業(yè)績調(diào)整引發(fā)的股價(jià)變動(dòng)，公司管理層就本次業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)修正向廣大投資者致以誠摯的歉意。 公司認(rèn)為這是一個(gè)短期的、偶發(fā)性事項(xiàng)。本次發(fā)生的業(yè)績調(diào)整項(xiàng)對(duì)22年的業(yè)績影響是下降的，但此部分收入調(diào)整至23年確認(rèn)后，對(duì)23年的業(yè)績影響是上升的，因此不會(huì)對(duì)公司的長期價(jià)值產(chǎn)生較大影響。 當(dāng)公司價(jià)值與股價(jià)產(chǎn)生嚴(yán)重背離時(shí)，公司將會(huì)著手籌劃回購事項(xiàng)，必要時(shí)公司大股東也會(huì)參與到回購事項(xiàng)當(dāng)中，以穩(wěn)定公司二級(jí)市場股價(jià)。

問：一季報(bào)的營收相較去年同比增加，但是凈利潤為負(fù)，相較去年一季度略有盈利的情況，為何一季度利潤會(huì)下降如此明顯？

答：尊敬的投資者您好！2023年第一季度與2022年第一季度發(fā)生了較大的改變，例如充換電的人員快速擴(kuò)充，同時(shí)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，相對(duì)的固定費(fèi)用支出提升較多。2022年公司處于快速增長期，固定費(fèi)用投入較大，加之公司的業(yè)務(wù)仍受到一定程度的季節(jié)性影響，在第一季度確認(rèn)的收入較少，影響了第一季度凈利潤數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)尚未體現(xiàn)。

問：公司各版塊目前有哪些重要的業(yè)務(wù)突破、客戶突破？

答：尊敬的投資者您好！從公司三個(gè)業(yè)務(wù)板塊來看： ①汽車裝備板塊：海外營收同比大增，同比增長43.60%，盈利能力持續(xù)提升，毛利率為45.20%，同比增加21.46個(gè)百分點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提高：2022年汽車裝備板塊標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品銷售占比已提升至18%。 ②電池設(shè)備板塊：2022年公司首次獲得海外客戶訂單，進(jìn)入松下集團(tuán)供應(yīng)鏈體系；動(dòng)力、儲(chǔ)能市場訂單雙雙突破，與深圳?？松瘓F(tuán)簽署了大額訂單合同，首次獲得方殼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。 ③充換電設(shè)備板塊：在與寧德、協(xié)鑫、吉利、藍(lán)谷智慧能源、特來電領(lǐng)充、順加能等知名企業(yè)合作的基礎(chǔ)上，公司本年度新增捷能智電、東風(fēng)集團(tuán)、蜀道集團(tuán)和中石化等知名客戶。

問：看到公司近期發(fā)布了與深圳?？松履茉垂竞炗喌闹卮蠛贤?，請問這次業(yè)務(wù)合作的背景？此項(xiàng)訂單預(yù)計(jì)的交付時(shí)間？

答：尊敬的投資者您好！公司已于2022年11月披露了與深圳?？松履茉垂竞炗喌膽?zhàn)略合作協(xié)議，合作內(nèi)容中有提到“深圳?？松履茉垂净蚱潢P(guān)聯(lián)公司會(huì)向瀚川智能實(shí)質(zhì)性下達(dá)不少于首批3GWh的鋰電池相關(guān)設(shè)備采購訂單，并在后續(xù)的50GWh投資中，在滿足技術(shù)、商務(wù)等同等條件下優(yōu)先采購瀚川智能的相關(guān)設(shè)備”。 本次披露的重大銷售合同公告，是瀚川智能與深圳埃克森新能源控股子公司“綿陽?？松焙炇鸬暮贤們r(jià)為3.94億元的鋰電池生產(chǎn)配套設(shè)備訂單，根據(jù)合同要求，此項(xiàng)訂單將于2023年完成交付與驗(yàn)收工作。 本次合同的履行，有助于加強(qiáng)公司主航道業(yè)務(wù)的布局和戰(zhàn)略落地，進(jìn)一步拓展公司在電池設(shè)備領(lǐng)域的知名度和影響力，打造公司的核心優(yōu)勢。

問：看到公司近期發(fā)布了與悅享雄安科技有限公司簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作內(nèi)容有哪些？

答：尊敬的投資者您好！悅享雄安科技有限公司是東風(fēng)汽車（600006）集團(tuán)旗下控股子公司東風(fēng)悅享科技有限公司與河北雄安雄建物業(yè)管理有限公司合資成立的公司。 公司與悅享雄安公司就純電動(dòng)重卡換電設(shè)備領(lǐng)域達(dá)成市場深度合作，并在電力交易、電力管理、智能微網(wǎng)、光伏發(fā)電以及儲(chǔ)能等方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。未來，雙方將各自充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，在換電技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)開展深入合作，共同提高雙方換電技術(shù)水平。

問：最近重卡銷量數(shù)據(jù)發(fā)布，其中換電重卡的銷量相較去年同比有所增幅，但是并未達(dá)到預(yù)期，換電重卡的市場確定性是否發(fā)生了變化？

答：尊敬的投資者您好！根據(jù)商用汽車總站的統(tǒng)計(jì)，2023年1-3月，換電重卡累計(jì)銷售2317輛，同比增加8.78%。2023年初換電重卡的銷量未出現(xiàn)明顯增幅，主要受到補(bǔ)貼政策退坡以及短期宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，具體如下： 1）受新能源汽車購置補(bǔ)貼政策的影響，終端銷量下降：2023年1月新能源重卡補(bǔ)貼退坡完全取消，2022年12月是電動(dòng)重卡車型享受到補(bǔ)貼政策的最后一個(gè)月，部分終端客戶提前購買電動(dòng)重卡導(dǎo)致去年12月電動(dòng)重卡銷量達(dá)到最高（5326輛），提前透支了2023年1月份的電動(dòng)重卡銷量。 2）受春節(jié)假期及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，運(yùn)力需求減少：由于受到春節(jié)假期及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，多數(shù)企業(yè)效益下滑，輸出的貨源減少，對(duì)電動(dòng)重卡的需求減少。 盡管換電重卡2023年1~3月份累計(jì)銷量減少，但換電重卡占新能源重卡的滲透率保持較高水平，為50.88%，換電重卡的的市場確定性仍未改變，主要原因有： 1）終端客戶使用經(jīng)濟(jì)便捷：換電重卡大幅降低補(bǔ)能時(shí)間，提高運(yùn)營效率；同時(shí)，終端用戶省去動(dòng)力電池的保養(yǎng)維護(hù)成本，并且二手車輛殘值相較更高。 2）國家與地方政策的鼓勵(lì)與支持：盡管汽車購置補(bǔ)貼政策取消，但國家與地方層面不斷推出鼓勵(lì)支持換電重卡發(fā)展的政策，甚至有部分地區(qū)出臺(tái)了對(duì)建設(shè)換電站和推廣使用換電重卡的具體補(bǔ)貼措施。 3）換電重卡帶來的社會(huì)效益明顯：重卡換電站可以起到分布式儲(chǔ)能作用，即利用晚上谷電時(shí)間給換電重卡的動(dòng)力電池充電，避開峰電時(shí)間，降低電網(wǎng)負(fù)荷和提高電網(wǎng)安全；同時(shí)，重卡換電站占地面的較小，節(jié)約國家土地資源，提高社會(huì)效益。 綜上，2023年初換電重卡銷量未出現(xiàn)明顯增幅是受短期因素影響，但并未改變換電重卡市場確定性。未來，隨著換電站的更大規(guī)模的普及加上換電標(biāo)準(zhǔn)的全國性統(tǒng)一等制約行業(yè)深入發(fā)展的因素解決后，換電重卡的應(yīng)用場景將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場確定性將進(jìn)一步增強(qiáng); 蘇州瀚川智能科技股份有限公司是一家專業(yè)的智能制造整體解決方案供應(yīng)商，主要從事智能制造裝備及系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。主要產(chǎn)品有智能制造裝備及系統(tǒng)、零部件。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：