北京12月19日訊今日，招商蛇口(001979.SZ)股價下跌，截至收盤報13.95元，跌幅4.58%。

招商蛇口12月17日披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，公司擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實業(yè)2.89%股權(quán)。本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為公司的全資下屬公司，公司對于招商前海實業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，公司對于招商前海實業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。

【資料圖】

同時，招商蛇口擬向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過35名的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，金額不超過上市公司向交易對方發(fā)行股份支付對價的100%。

本次募集配套資金在扣除中介機構(gòu)費用和相關(guān)稅費后，將用于存量涉房項目、標(biāo)的公司的項目建設(shè)、補充流動資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。其中，募集配套資金用于補充流動資金、償還債務(wù)的比例不超過交易作價的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報告書(草案)中予以披露。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方中招商局投資發(fā)展為公司控股股東招商局集團(tuán)下屬子公司，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方；另外，本次交易完成后，深投控持有公司股份可能超過5%。根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。鑒于本次交易標(biāo)的的交易價格尚未確定，本次交易的交易對價及發(fā)行股份的規(guī)模等相關(guān)內(nèi)容將至遲在重組報告書(草案)中予以披露。

本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司發(fā)行股份的價格不得低于市場參考價的90%；市場參考價為重組定價基準(zhǔn)日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。重組定價基準(zhǔn)日前若干個交易日公司股票交易均價＝重組定價基準(zhǔn)日前若干個交易日公司股票交易總額/重組定價基準(zhǔn)日前若干個交易日公司股票交易總量。經(jīng)公司與交易對方協(xié)商，最終確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為公司重組定價基準(zhǔn)日前60個交易日的交易均價(結(jié)果保留至兩位小數(shù)并向上取整)，即15.06元/股。

本次募集配套資金擬發(fā)行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次募集配套資金的定價原則為詢價發(fā)行，本次募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為募集配套資金發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于本次募集配套資金的定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次重組前36個月內(nèi)，招商局集團(tuán)始終為公司的實際控制人。本次重組后，招商局集團(tuán)仍為公司的實際控制人，本次重組不會導(dǎo)致公司實際控制人變更。

公司表示，南油集團(tuán)是招商前海實業(yè)的19家股東之一，招商前海實業(yè)直接持有前海自貿(mào)投資50%股權(quán)，享有前海自貿(mào)投資在前海片區(qū)的權(quán)益。本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為公司的全資下屬公司，進(jìn)一步增強了招商蛇口對于前海自

貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價值。

招商蛇口于同日披露公告稱，公司股票已于2022年12月5日開市起停牌；將于2022年12月19日(星期一)開市起復(fù)牌。

據(jù)招商蛇口2022年三季報，今年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入319.22億元，同比減少13.96%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.70億元，同比減少49.04%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.53億元，同比減少58.56%。

今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入894.84億元，同比增長9.45%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29.57億元，同比減少53.44%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤23.25億元，同比減少52.18%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為81.16億元，同比減少2.72%。