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1月13日晚間，美凱龍（601828）發(fā)布公告稱，公司控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司（簡稱“紅星控股”）、公司實際控制人車建興、建發(fā)股份（600153）于1月13日共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議，建發(fā)股份有意受讓紅星控股持有的美凱龍29.95%股份。各方同意，在滿足上市公司監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的前提下，交易對價原則上不超過63億元且不高于相關(guān)方聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)所出具并經(jīng)國資主管部門認(rèn)可的標(biāo)的股份評估或估值結(jié)果。美凱龍表示，截至目前，本次交易各方未簽署正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，尚處于意向協(xié)議階段。

公告顯示，截至2022年12 月31日，美凱龍總股本約43.55億股，包括A股36.13億股（占總股本比例82.98%）及H股7.41億股（占總股本比例17.02%）。紅星控股直接持有美凱龍26.18億股股份，占總股本的60.12%，紅星控股的一致行動人西藏奕盈企業(yè)管理有限公司、車建興、陳淑紅、車建芳等合計持有美凱龍總股本的0.43%股份。

美凱龍于2022年12月25日收到紅星控股及其一致行動人西藏奕盈的通知，紅星控股擬通過集中競價、大宗交易方式減持總計不超過公司總股本3%的股份；西藏奕盈擬通過集中競價、大宗交易方式減持不超過公司總股本0.41%的股份。

在最新公告中，美凱龍表示，鑒于紅星控股已披露減持計劃，擬通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份，且紅星控股作為可交換債券的發(fā)行人，名下尚存續(xù)有以公司A股股票預(yù)備用于交換的可交換債券，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易可能導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更。

有意思的是，阿里巴巴也同步出手了。

美凱龍公告稱，紅星控股于2019 年5月14日面向合格投資者發(fā)行本期債券，標(biāo)的為公司A 股股票，發(fā)行規(guī)模為43.59億元，債券期限為5年。截至目前，本期債券規(guī)模余額41.09億元。本期債券已進(jìn)入換股期。

由于上市公司A股股票價格已符合上述換股價格向下修正條款的約定，紅星控股已于1月12日召開股東會，決議將本期債券的換股價格由10.59元/股向下修正為8.44 元/股，修正后的換股價格未低于經(jīng)除權(quán)除息的美凱龍A股IPO 發(fā)行價格8.43元/股。本次換股價格的下修預(yù)計將于1月18日起生效。

1月13日，阿里巴巴作為本期債券的唯一持有人出具了關(guān)于本期債券的《意向函》。根據(jù)該《意向函》，在適用法律法規(guī)及可交換公司債券相關(guān)規(guī)則允許的前提下，阿里巴巴有意向以8.44 元/股的價格行使換股權(quán)利，即通過換股方式取得美凱龍2.48億股 A 股股票。

據(jù)披露，截至2022年12月末，美凱龍經(jīng)營了94家自營商場、284家委管商場，通過戰(zhàn)略合作經(jīng)營8家家居商場。此外，公司以特許經(jīng)營方式授權(quán)57家特許經(jīng)營家居建材項目，共包括476家家居建材店/產(chǎn)業(yè)街。