【資料圖】
瑞瑪精密（002976）(002976.SZ)發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書預(yù)案，本次交易為公司及公司子公司香港瑞瑪擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買香港大言51%的股權(quán)(間接對應(yīng)持有普拉尼德38.25%的股權(quán)，對應(yīng)普拉尼德37.2938萬英鎊注冊資本)及普拉尼德12.75%的股權(quán)(對應(yīng)普拉尼德12.4313萬英鎊注冊資本)，并由公司或其全資子公司向普拉尼德增資人民幣8000萬元，同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
據(jù)悉，《股權(quán)收購協(xié)議》中各方初步同意普拉尼德100%股權(quán)整體估值為6.65億元，但本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及最終交易價格尚未確定。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后，上市公司將直接持有香港大言51%的股權(quán)，并通過香港大言間接持有普拉尼德38.25%股權(quán);通過香港瑞瑪間接持有普拉尼德12.75%的股權(quán)，即合計(jì)持有普拉尼德51%股權(quán)。
就公告所示，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于補(bǔ)充流動資金、支付本次交易的現(xiàn)金對價、交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等用途。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
公告示，普拉尼德主營業(yè)務(wù)為汽車空氣懸架系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品有橡膠空氣彈簧、電子復(fù)合減震器及空氣供給單元等。普拉尼德是專業(yè)的汽車空氣懸架系統(tǒng)集成商，與主要客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。本次交易完成后，上市公司將取得普拉尼德控股權(quán)，并將其納入合并報表范圍。
