【資料圖】
瑞瑪精密（002976）(002976.SZ)發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)預(yù)案，本次交易為公司及公司子公司香港瑞瑪擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)香港大言51%的股權(quán)(間接對(duì)應(yīng)持有普拉尼德38.25%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)普拉尼德37.2938萬(wàn)英鎊注冊(cè)資本)及普拉尼德12.75%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)普拉尼德12.4313萬(wàn)英鎊注冊(cè)資本)，并由公司或其全資子公司向普拉尼德增資人民幣8000萬(wàn)元，同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
據(jù)悉，《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》中各方初步同意普拉尼德100%股權(quán)整體估值為6.65億元，但本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及最終交易價(jià)格尚未確定。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，上市公司將直接持有香港大言51%的股權(quán)，并通過(guò)香港大言間接持有普拉尼德38.25%股權(quán);通過(guò)香港瑞瑪間接持有普拉尼德12.75%的股權(quán)，即合計(jì)持有普拉尼德51%股權(quán)。
就公告所示，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等用途。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。
公告示，普拉尼德主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車空氣懸架系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品有橡膠空氣彈簧、電子復(fù)合減震器及空氣供給單元等。普拉尼德是專業(yè)的汽車空氣懸架系統(tǒng)集成商，與主要客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。本次交易完成后，上市公司將取得普拉尼德控股權(quán)，并將其納入合并報(bào)表范圍。
