【資料圖】
北京10月28日訊華嶺股份(430139.BJ)今日在北交所上市，截至收盤報(bào)13.50元，漲幅0.00%，成交額2.69億元，換手率15.13%，總市值36.02億元。
華嶺股份本次初始發(fā)行的股票數(shù)量為4,000.00萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)；本次發(fā)行公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過600.00萬股)，若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量為4,600.00萬股。
華嶺股份本次發(fā)行價(jià)格為13.50元/股，本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額為540,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用39,154,716.98元(不含增值稅)后，募集資金凈額為500,845,283.02元。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已出具安永華明(2022)驗(yàn)字第61319517_B02號(hào)《上海華嶺集成電路技術(shù)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司截止2022年9月28日止，募集資金總額合計(jì)人民幣540,000,000.00元。本次發(fā)行的保薦人(聯(lián)席主承銷商)中信建投（601066）證券股份有限公司已將扣減截至2022年9月28日尚未收取的承銷費(fèi)人民幣32,400,000.00元后(不含增值稅)的資金總額計(jì)人民幣507,600,000.00元匯入募集資金專用賬戶。本次發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣500,845,283.02元。
華嶺股份本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：臨港集成電路測(cè)試產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
華嶺股份本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為劉劭謙、黎江。本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3,915.4717萬元(超額配售選擇權(quán)行使前)，4,401.4717萬元(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。其中，中信建投證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商)、長(zhǎng)城證券（002939）股份有限公司(聯(lián)席主承銷商)獲得保薦承銷費(fèi)用3,381.5094萬元(超額配售選擇權(quán)行使前)；3,867.5094萬元(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
